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新聞01

20多年以來首見！華爾街對2023年前景異常悲觀 兩大相似預測引發關注 FX168財經報社(北美)訊 標普500指數10%的年回報率一直是華爾街策略師在發布未來一年股市展望時經常被吸引的一個久經考驗的目標。 但今年情況并非如此，越來越多的2023年股市預測顯示，標普500指數的前景異常黯淡。 這種消極的前景似乎主要是由于擔心經濟衰退即將到來，因為美聯儲大幅加息，加上通脹上升，預計最終會削弱消費者的消費能力。 華爾街并不是唯一有這種擔憂的地方。咨商會最近的一項調查發現，98%的首席執行官(CEO)預計經濟衰退將在2023年的某個時候出現。 但彭博社的數據顯示，即使面臨潛在的衰退，華爾街大部分人對明年的股市持悲觀態度無疑也是罕見的。數據顯示，華爾街策略師預計2023年股市將持平，為20多年以來首見。 即使在2009年全球金融體系瀕臨崩潰之際，華爾街策略師們仍預計股市的年回報率為10%。 當然，華爾街的普遍看法是，情緒會跟隨價格走勢。鑒于標普500指數今年年底的跌幅有望超過15%，難怪華爾街對未來股市持悲觀態度，而今年市場的不斷起伏使得投資者對潛在的反彈更加懷疑。 對17位華爾街策略師預測的分析顯示，標普500指數2023年底的平均目標價僅為4009點，這意味著較當前水平上漲不到1%。 這些預測表明，股市投資者的風險與回報相對平衡。法國巴黎銀行給出的估值迄今最低，其設定的目標價為3400點。如果跌至這一水平，意味著有14%的潛在下行空間，標普500指數將跌破10月中旬觸及的3491點低點。 與此同時，德意志銀行的2023年年底最高目標價為4500點，這意味著較當前水平有14%的潛在上漲空間。 和大多數年份一樣，今年各大投行的前景展望在一定程度上存在相似之處。 但明年令人驚訝的是，對2023年股市走勢的預測不僅只有一個相似之處，而是兩個。 許多投行和策略師不僅認為明年股市將持平，其還認為，在明年下半年企穩之前，本輪熊市將跌至新低。 凱投宏觀首席市場經濟學家John Higgins在周四發布的一份致客戶的報告中寫道:“我們懷疑，隨著美國開始出現輕度衰退，標普500指數將在2023年春季創下周期性新低，然后反彈，明年年底將高于現在的水平。” Higgins表示，該行對標普500指數的最終預估將在下周美聯儲會議后敲定。 高盛股票策略團隊在上月底致客戶的一份報告中寫道:“我們預計，隨著利率上升，短期內股市將走低。但緊縮周期將在5月結束，下半年投資者將把注意力轉向2024年的增長。我們的3個月和6個月目標分別是3600點(-9%)和3900點(-2%)。” 高盛認為，如果美聯儲的加息計劃導致經濟陷入嚴重衰退的“硬著陸”，對股市的損害將更加嚴重。 （圖源：高盛全球投資研究） 摩根大通的策略師們表示，“隨著美聯儲過度收緊基本面，標普500指數將再次測試今年的低點。” 加拿大皇家銀行的Lori Calvasina股票策略團隊寫道:“我們認為，2023年通向4100點的道路可能會很坎坷，隨著企業盈利預期下調、美聯儲政策接近過渡(股市往往會在最終降息之前下跌)，以及投資者消化一連串經濟挑戰，年初可能會再次測試10月份的低點。” 摩根士丹利的Mike Wilson團隊寫道:“在當前的戰術反彈之后，我們預計標普500指數將在23年第一季度的某個時候，通過3000-3300點的價格低谷，對23年的盈利風險進行折現。我們認為，這發生在每股收益最終觸底之前，這是盈利衰退的典型特征。” 蒙特利爾銀行的Brian Belski團隊寫道:“市場可能會在23年上半年經歷(雙向)劇烈波動的時期，直到下半年整體通脹水平趨于接近歷史正常水平。事實上，我們認為標普500指數完全有可能重新測試當前的周期低點，甚至建立一個新的周期低點——盡管在我們看來，如果真的發生這種情況，它不太可能比上一次低很多，而且不會改變我們的展望。” 當然，許多預測的關鍵時刻都是美國經濟陷入衰退之時。大多數華爾街經濟學家認為，明年上半年是當前經濟擴張的轉折點。 不過，正如Belski的團隊指出的那樣，在經濟進入衰退的這一年，標普500指數平均上漲了5.8%。正如投資者今年所看到的，等待打擊是市場中最難的部分。 （圖源：蒙特利爾銀行資本市場投資策略團隊、FactSet） 一個陷入衰退的經濟體為何會有更好的股市表現，歸根結底取決于美聯儲將如何應對。如果說投資者在2022年吸取了一個教訓的話，那就是高利率對大多數股票來說都是一個問題。 在經濟衰退中，美聯儲更有可能降息，或者至少停止大幅加息。 投資者將在下周得知美聯儲主席鮑威爾的立場以及華爾街對未來一年的兩部分預測是否更有可能實現。 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-04 10:44:43 記者 賴宏昌 報導里奇蒙(Richmond)聯邦儲備銀行總裁巴爾金(Tom Barkin, 見圖)週一(10月3日)在亞特蘭大聯邦儲備銀行主辦的科技驅動顛覆會議上發表演說時指出，美國經濟近年來出現了許多帶動通膨進一步下滑的創新(disinflationary innovations)，這些創新有助於控制通膨。 巴爾金指出，過去兩年世人經歷了一場大風暴，目前並不清楚趨勢是否轉到拉高通膨率的方向。 他表示，全球複雜供應鏈相關的漏洞、可再生能源的投資以及可能導致人力供應從充足轉向稀缺的人口結構變化，這些都可能導致成本壓力升高。 巴爾金認為，經濟有可能回到大流行前的環境，但萬一世人正處於面臨通膨逆風的新時代、該怎麼辦？他表示，聯準會(FED)2%的通膨目標不會改變、實現這項目標的長期能力也不會改變，但達成目標的適當路徑是可以進行調整。 巴爾金坦言、還無法宣告主要趨勢已經出現轉變，因為目前還不知道大流行時代將如何發展，有些變化可能會隨著時間的推移而逆轉，因為國家與企業的記憶力很短暫，永遠不能低估通膨進一步下滑的力量。 巴爾金指出，大流行令電子商務加速發展，比價購物可能會因而加速盛行，人力短缺壓力可能會促使企業加速投資生產力，進一步推動人工智慧(AI)、機器人的發展，遠距工作(在家上班, WFH)可能擴增特定工作的潛在人力供給、進而壓低工資。 巴爾金表示，過去10年通膨、就業目標在FED制定政策時並未發生衝突，FED的決定相對容易解釋，但通膨壓力可能讓世人重新面臨菲利浦曲線「就業、通膨」的二選一取捨。FED必須明確表示，經濟成長、就業極大化需要穩定的價格，FED將持續致力於應對通膨陣風。 AI有助於解決當前重大問題 IDC 9月指出，未來5年全球AI市場(包括AI相關軟體、硬體、服務)產值平均年增率預估將維持在17-19%。 IDC數據與分析副總裁Rasmus Andsbjerg指出，AI為世人目前面臨的所有重大問題提供解決方案，在通貨膨脹率居高不下的當下實現節流，並在人力短缺的情況下支持自動化的推進。 (圖片來源：里奇蒙聯邦儲備銀行) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-26 06:28:31 記者 黃文章 報導紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨10月25日收盤上漲0.74美元或0.9%至每桶85.32美元，因美元下跌以及擔憂市場供應的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲0.53美元或0.6%至每桶91.74美元。 國際能源署（IEA）執行董事畢羅（Fatih Birol）25日表示，全球液化天然氣市場的供應吃緊，以及主要產油國家的減產，正令全球陷入一個真正的能源危機當中。Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，IEA的談話顯示，油市供給不足的擔憂仍存，能源危機並未結束。 美國石油協會月報表示，9月份，美國石油需求為2,000萬桶/日，較前月減少1.2%，較去年同期也減少0.9%。其中，汽油需求為880萬桶/日，較前月以及去年同期分別減少0.2%與1.2%。因夏天開車旺季結束的影響，每年9月的汽油需求均較8月份下滑，但今年9月份僅月減0.2%的幅度，創下了1982年以來的同期最佳。 9月份，美國原油日產量為1,190萬桶，較前月下滑0.2%，但較去年同期增長8.9%，並創下1973年以來的同期次高。儘管如此，美國原油日產量與2019年11月創下新高的1,300萬桶相比仍減少了110萬桶。9月份，美國石油出口量達到1,040萬桶/日，則是創下歷史新高；其中原油出口量390萬桶/日，油品出口量650萬桶/日。石油淨出口量190萬桶/日，同樣創下歷史新高。 美國能源部公布的數據顯示，10月24日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.769美元，較前週下跌10.2美分，較去年同期上漲38.6美分。各地區零售汽油均價全面下跌，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖5.179美元，較前週下跌26.3美分，較去年同期上漲1.11美元；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.218美分，較前週下跌10.1美分，較去年同期上漲15.6美分。 美國汽車協會公布的數據顯示，10月24日全美零售汽油均價為每加侖3.79美元，較前週下跌9美分，較一個月前上漲9美分，較去年同期上漲41美分。美國汽車協會發言人葛洛斯（Andrew Gross）表示，全球經濟衰退的擔憂，以及美國宣布將再釋出1,500萬桶戰略儲油，令原油價格出現滑落，是促成零售汽油價格下跌的主要因素。 美國能源部最新數據顯示，10月14日當週，美國汽油日均需求為867.8萬桶，較前一週的827.6萬桶增加約40萬桶，但與去年同期的963.4萬桶相比仍減少近百萬桶。過去4週，美國汽油日均需求為881萬桶，較去年同期的941萬桶減少60萬桶。10月14日當週，美國汽油庫存較前週減少10萬桶至2.094億桶。 根據即時追蹤全美加油站汽油價格的GasBuddy網站數據，10月24日全美零售汽油均價較前週下跌9.3美分至每加侖3.77美元，較一個月前上漲10.2美分，較去年同期上漲41.2美分。GasBuddy石油分析主管迪漢（Patrick DeHaan）表示，全美零售汽油均價連續兩週下跌，如果經濟放緩的跡象更為明顯的話，零售汽油均價可能會繼續下跌。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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